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私募股票 广州农商行发债120亿!资本充足率低于A股同业平均水平
发布日期:2024-07-05 04:35    点击次数:162

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5月29日,广州农商行宣布完成无固定期限资本债券(永续债)发行及上市,发行总额为人民币120亿元。本期债券前5年票面利率为2.78%,每5年调整一次,在第5年之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

广州农商行表示,本期发行债券所募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准全部用于充实银行资本。

获得申请批复后13天即发债落地。2024年5月16日,广州农商行公告于近日收到国家金融监督管理总局广东监管局《关于广州农村商业银行申请资本工具发行额度的批复》(粤金复[2024]123号),批准该行资本工具计划发行额度不超过人民币120亿元。在获得申请批复13天后,广州农商行完成120亿永续债发行。

拟于2024年6月20日赎回全部境外优先股,赎回价格总额将为15.24亿美元。

5月13日,广州农商行公告,该行于近日收到国家金融监督管理总局广东监管局《关于广州农村商业银行赎回2019年境外优先股的复函》(粤金便函[2024]726号),国家金融监督管理总局广东监管局认可该行按照境外优先股发行通函载明的条款条件,在第一个利率重置日(即第五个付息日)赎回全部2019年境外优先股14.3亿美元。

根据条件,广州农商行拟于2024年6月20日赎回全部境外优先股。境外优先股的赎回价格为该境外优先股的发行价格加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间内的已宣告且尚未发放的股息总额。于公告日期,境外优先股总清算优先金额为14.30亿美元,本次赎回的赎回价格总额将为15.24亿美元。

2023年,广州农商行实现营业收入181.54亿元,同比降幅19.47%;净利润32.6亿元,同比下降19.27%。

截止2023年末,广州农商行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.83%、11.12%、13.67%。wind数据显示,截至2023年末,A股十家上市农商行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均值为11.45%、11.95%、14.03%,广州农商行三大资本充足率均低于A股上市农商行平均水平。

据了解,永续债能补充银行一级资本。2023年,广州农商行一级资本净额为879.9亿,本期募资120亿永续债,占2023年广州农商行一级资本净额13.6%。

采写:南都·湾财社见习记者 黄顺威私募股票